Create Custom Profile In Hindi

Step 1: Setup में जाएं :

1. Salesforce में लॉग इन करें।

2. ऊपर दाईं ओर Setup (गियर आइकन) पर क्लिक करें।

Step 2: Profiles खोजें 

1. Quick Find बॉक्स में "Profiles" टाइप करें।

2. Profiles विकल्प पर क्लिक करें।

Step 3: नई प्रोफाइल बनाएं 

1. Profiles पेज पर, सभी मौजूदा प्रोफाइल की सूची दिखाई देगी।

2. एक मौजूदा प्रोफाइल को आधार बनाकर कस्टम प्रोफाइल बनाने के लिए, Clone बटन पर क्लिक करें। (आमतौर पर आप "Standard User" या किसी अन्य मौजूदा प्रोफाइल को क्लोन करेंगे।)

Step 4: प्रोफाइल जानकारी भरें 

1. Profile Name : प्रोफाइल का नाम दर्ज करें, जैसे "Custom Sales Profile" या "Marketing Custom Profile"।

2. Existing Profile : यह उस प्रोफाइल का नाम दिखाएगा जिसे आप क्लोन कर रहे हैं।

3. Save बटन पर क्लिक करें।

Step 5: कस्टम प्रोफाइल को कस्टमाइज करें 

1. Object Permissions : यहां आप तय कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स (जैसे Accounts, Contacts, Opportunities) के लिए यूज़र के पास क्या-क्या परमिशन होंगी। आप Create, Read, Edit, Delete (CRUD) परमिशन सेट कर सकते हैं।

   

2. Field-Level Security : आप फील्ड लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से फील्ड्स यूज़र देख सकते हैं, और कौन से एडिट कर सकते हैं।

3. Tab Settings : प्रोफाइल के लिए यह तय करें कि कौन से टैब डिफॉल्ट रूप से विज़िबल होंगे, कौन से हिडन रहेंगे, और कौन से टैब डिफॉल्ट रूप से ऑफ रहेंगे।

4. App Permissions : यहां आप एप्लिकेशन-लेवल पर परमिशन सेट कर सकते हैं, जैसे कि Chatter, Salesforce Mobile, या Lightning Experience के लिए एक्सेस।

5. Record Type Settings : आप तय कर सकते हैं कि प्रोफाइल के यूज़र्स के लिए कौन-कौन से रिकॉर्ड टाइप उपलब्ध होंगे।

6. Administrative Permissions : यदि आप चाहते हैं कि प्रोफाइल के यूज़र्स के पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स (जैसे रिपोर्ट्स रन करना, डैशबोर्ड्स बनाना) करने की अनुमति हो, तो आप यहां सेट कर सकते हैं।

7. Login Hours : आप यूज़र के लॉगिन करने के समय को प्रतिबंधित कर सकते हैं, जिससे वे केवल एक निश्चित समय सीमा में ही Salesforce का उपयोग कर सकें।

8. IP Ranges : आप यह भी सेट कर सकते हैं कि प्रोफाइल के यूज़र्स केवल कुछ निश्चित IP रेंज से ही लॉगिन कर सकें।

Step 6: प्रोफाइल को सेव करें 

1. सभी सेटिंग्स को कस्टमाइज करने के बाद, पेज के नीचे Save बटन पर क्लिक करें।

Step 7: प्रोफाइल को यूज़र्स के साथ असाइन करें**

1. अब जब आपका कस्टम प्रोफाइल तैयार है, तो आप इसे यूज़र्स के साथ असाइन कर सकते हैं। 

2. Users सेक्शन में जाकर, उस यूज़र का चयन करें जिसे आप यह प्रोफाइल असाइन करना चाहते हैं।

3. यूज़र के रिकॉर्ड में जाकर, Profile सेक्शन में "Edit" पर क्लिक करें और नए बनाए गए कस्टम प्रोफाइल का चयन करें।