Email Task & Updates in Hindi
Email Task & Updates in salesforce in Hindi | सेल्सफोर्स में Email Task & Updates :
Email Task और Field Updates Salesforce में वर्कफ़्लो (Workflow) और ऑटोमेशन सेटअप का हिस्सा होते हैं। ये आपको विशिष्ट क्राइटेरिया के आधार पर स्वचालित कार्य करने की अनुमति देते हैं। चलिए, इन टर्म्स के बारे में विस्तार से समझते हैं:
1. Email Alert (Email Task) :
Email Alert एक वर्कफ़्लो एक्शन है जो स्वचालित रूप से एक प्री-कॉन्फ़िगर्ड ईमेल टेम्पलेट के अनुसार एक या अधिक यूज़र्स, रोल्स, या ईमेल एड्रेस पर ईमेल भेजता है। जब कोई रिकॉर्ड वर्कफ़्लो नियमों के तहत क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो यह ईमेल अलर्ट ट्रिगर हो जाता है।
उदाहरण : यदि किसी Opportunity का स्टेज "Closed Won" हो जाता है, तो एक ईमेल सेल्स मैनेजर को भेजा जा सकता है जिसमें Opportunity की सफलता के बारे में जानकारी हो।
कहां इस्तेमाल होता है :
- ऑब्जेक्ट्स की स्थिति बदलने पर, जैसे कि लीड को क्वालिफाई करने पर ईमेल भेजना।
- किसी टास्क के पूरा होने की सूचना भेजने के लिए।
- महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स के बदलाव पर संबंधित पक्षों को तुरंत सूचित करने के लिए।
2. Task Creation (Task) :
- Task Creation एक वर्कफ़्लो एक्शन है जो एक नया टास्क स्वचालित रूप से बनाता है और इसे एक यूज़र या रोल को असाइन करता है। यह टास्क किसी अन्य रिकॉर्ड, जैसे कि अकाउंट, Opportunity, या केस से जुड़ा हो सकता है।
- उदाहरण : जब कोई नया लीड "Qualified" होता है, तो एक टास्क स्वचालित रूप से सेल्स टीम के सदस्य को असाइन किया जा सकता है ताकि वे लीड का फॉलो-अप कर सकें।
कहां इस्तेमाल होता है :
- किसी टास्क को स्वचालित रूप से जनरेट और असाइन करने के लिए, जब किसी रिकॉर्ड में कोई विशिष्ट बदलाव होता है।
- फॉलो-अप कॉल्स या मीटिंग्स शेड्यूल करने के लिए।
3. Field Updates (Field Update) :
Field Updates एक वर्कफ़्लो एक्शन है जो एक रिकॉर्ड के एक या अधिक फ़ील्ड्स को स्वचालित रूप से अपडेट करता है जब वह वर्कफ़्लो नियमों के तहत क्राइटेरिया को पूरा करता है। यह Salesforce में ऑटोमेशन के सबसे सामान्य कार्यों में से एक है।
उदाहरण :
- जब कोई Opportunity "Closed Lost" हो जाती है, तो उसका "Status" फ़ील्ड स्वचालित रूप से "Lost" पर सेट किया जा सकता है।
- जब कोई केस "Escalated" हो जाता है, तो उसका "Priority" फ़ील्ड "High" पर सेट किया जा सकता है।
कहां इस्तेमाल होता है :
- फ़ील्ड्स की वैल्यू को स्वचालित रूप से अपडेट करने के लिए, जैसे कि किसी केस का स्टेटस बदलना, किसी Opportunity की प्रायोरिटी सेट करना, आदि।
- रिकॉर्ड्स में डेटा की निरंतरता बनाए रखने के लिए।
Important notes | महत्वपूर्ण नोट्स :
- Email Alert (Email Task) : वर्कफ़्लो के तहत किसी भी रिकॉर्ड में बदलाव होने पर स्वचालित रूप से ईमेल भेजना।
- Task Creation (Task) : स्वचालित रूप से एक नया टास्क बनाना और उसे किसी यूज़र या रोल को असाइन करना।
- Field Updates : रिकॉर्ड के एक या अधिक फ़ील्ड्स को स्वचालित रूप से अपडेट करना।
ये तीनों कार्य Salesforce में ऑटोमेशन का हिस्सा हैं और इन्हें वर्कफ़्लो, प्रोसेस बिल्डर, या अन्य ऑटोमेशन टूल्स के जरिए सेट किया जा सकता है। इनका उपयोग आपके बिजनेस प्रोसेस को स्वचालित और सुचारू बनाने के लिए किया जाता है,
ताकि समय की बचत हो और मैन्युअल गलतियों की संभावना कम हो सके।
